世纪末，柔然汗国兴起，与高车为敌。时高车有六姓，著名的有斛律部、袁纥部。柔然第一代可汗社仑攻入其地时，几为斛律部首领倍侯利及其部众所败没。倍侯利投归北魏后，北方人仍将他看作英雄。北魏北征柔然，亦时与高车发生冲突。世纪上半期，高车部落纷纷南迁漠南，达数万或数十万落。畜牧蕃息，渐知农耕，通过朝贡与贸易，北魏从他们那里获得大量的牲畜与畜产品。北魏调发高车兵南征，高车不愿南行，共推袁纥部树者为主，叛归漠北。继而树者复降北魏。世纪下半期，高车分为十二姓，副伏罗部最强盛。其首领阿伏至罗与柔然发生争执，率众十万余落西徙至前部（即高昌）西北，自立为王，国人号之“候娄匐勒”，意为大天子，是为历史上最早出现的铁勒政权。它受到西方的哒与东方的柔然的夹攻，结好于北魏。至世纪年代，复为柔然所灭。

北朝末，铁勒部落繁多，分布更广，北到贝加尔湖，西到里海，遍及漠北草原，史称“自西海之东，依据山谷，往往不绝”，各有部帅，而不相统属。柔然汗国衰落，铁勒诸部起兵反抗，但遭到以阿史那土门为首的突厥的邀击；结果五万余落降附突厥。土门建立突厥汗国后，铁勒诸部受其役属，铁勒牧民成为突厥骑兵的重要成分，东西征讨，皆资其用。隋时，东、西突厥分立后，铁勒亦分属两部。其西边部落除游牧外，亦渐从事农业种植。世纪末，隋击突厥于漠北，铁勒部众亦随之分散。世纪初，西部铁勒起兵反抗西突厥，败泥利可汗。年，西突厥泥撅处罗可汗残酷镇压铁勒诸部的反抗，集其首领数百人尽杀之。铁勒诸部遂共推契部首领歌楞为易勿真莫何可汗，据贪汗山（今新疆吐鲁番北部博格多山）；又推薛延陀部首领乙失钵为也可汗，居燕末山，为小可汗。这是铁勒建立的第一个部落联盟，而以契、薛延陀两部为盟主。契部的统治范围达到了今吐鲁番盆地。西突厥泥撅处罗可汗被驱逐后，便入朝并留居于隋，达头之孙被立为射匮可汗，西突厥复振，契、薛延陀两部去掉可汗称号，铁勒诸部复受突厥统治。

隋唐时期散处碛北、西域的铁勒部落，见于记载的主要有薛延陀、契、回纥、同罗、浑、思结、斛薛、奚结、阿跌、白等。唐初铁勒诸部中，薛延陀最强，其酋领夷男曾建汗国，受唐册封为真珠毗伽可汗，统有回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨、白霄等部，这实际上又是一个以薛延陀部为盟主的铁勒诸部落联盟。贞观初，他们屡次反抗东突厥颉利可汗。铁勒诸部的抗击颉利，大大有助于唐朝在年（唐贞观四年）平定东突厥。年，唐灭薛延陀汗国，唐太宗至灵州，接见铁勒诸部的使者。次年，唐以其部落，置为州府：以回纥部为瀚海都督府，多滥葛部为燕然都督府，仆骨部为金微都督府，拔野古部为幽陵都督府，同罗部为龟林都督府，思结部为卢山都督府，浑部为皋兰州，斛薛部为真阙州，阿跌部为鸡田州，契部为榆溪州，奚结部为鸡鹿州，思结别部为蹄林州，白部为颜州。铁勒等部曾于年尊唐太宗为“天可汗”，回纥以南，突厥以北开辟至唐的通道，命名为“参天可汗道”。

世纪年代，后突厥汗国兴起，铁勒诸部重新受突厥统治。世纪年代，回纥勃兴，据有后突厥汗国故地，这又是一次以回纥部为盟主的铁勒部落联盟。世纪年代，回鹘汗国被黠戛斯所破，部众西迁。后来，契丹族逐渐统有大漠南北，铁勒一名就消失不见了。

薛延陀

隋唐时期北方游牧民族铁勒的一支，由薛部与延陀部组成。突厥汗国建立后，铁勒诸部并役属于突厥，成为其骑兵的重要组成部分。东西突厥分裂后，居阿尔泰山西南部之薛延陀受西突厥统治。年以后，当西突厥泥撅处罗可汗时，铁勒诸部反抗西突厥统治，立契部俟斤歌楞为易勿真莫何可汗，薛延陀部俟斤乙失钵为也可汗，大败泥撅处罗。此为铁勒建立的第一个部落联盟，然为时不久，射匮可汗统一西突厥，薛延陀等部复被役属。年，西突厥统叶护可汗死，国内大乱，薛延陀乙失钵之孙夷男率部落七万家东越金山（今阿尔泰山），与散居在漠北之薛延陀部合流。时东突厥颉利可汗税敛苛重，境内诸部多叛归薛延陀。唐朝为夹击颉利，乃使乔师望册封夷男为真珠毗伽可汗，赠以鼓纛。夷男遂建庭于大漠之北。年颉利被灭，即是夷男与唐合力之结果。东突厥既灭，其余众降唐，徙居漠南，漠北地区遂为薛延陀所有。夷男建牙于郁督军山，盛时辖境，“东至室韦（今额尔古纳河一带），南至突厥（漠南），北临瀚海（今贝加尔湖）”，统辖东突厥之故地。回纥、拔野古、同罗、仆骨诸部并属之。此为铁勒建立的第二个部落联盟。唐册立突厥贵族阿史那思摩为乙弥泥孰俟利可汗以统领漠南突厥，为唐朝北边屏障，以防薛延陀。年夷男卒，其子跋灼继立为颉利俱利薛沙多弥可汗，多弥乘唐太宗东征高丽之机引兵南侵，遭唐军反击，多弥大败。多弥猜忌无恩，族人不附，所属诸部遂起而叛之。年，回纥酋长吐迷度与仆骨、同罗等部共击多弥，多弥战败被杀，宗族散亡。余部立夷男兄子咄摩支为可汗。唐遣崔敦礼、李击之，咄摩支降，薛延陀汗国遂亡。汗国自建牙于漠北后，存在时间近二十年（～）。唐以其地置六府七州。以薛延陀部置奚弹、祈连二州，并隶燕然都护府。

黠戛斯

唐代西北民族名。地处回纥西北三千里，约当今叶尼塞河上游。汉作鬲昆，又作隔昆，或坚昆；南北朝至隋作护骨，或结骨、契骨、纥骨；世纪中叶鄂尔浑突厥文碑作Qīrqīz，唐朝通用的汉译名是黠戛斯，或纥斯。

唐初，黠戛斯属薛延陀汗国。年，唐朝发使聘问。年，其首领失钵屈阿栈入唐，唐以其部为坚昆都督府，任失钵屈阿栈为都督，隶燕然都护府。后黠戛斯被回纥打败，为回纥属部。世纪年代末，回鹘汗国内乱，不久，黠戛斯发兵攻灭之。回鹘部众分数支南下和西徙。黠戛斯追击西迁回鹘部众，曾一度占领安西与北庭，但不久退出。此时黠戛斯可汗牙帐由睹满山（又作贪漫山，今叶尼塞河上游萨彦岭）之北迁到睹满山之南；南邻吐蕃，西南连葛逻禄。吐蕃之通葛逻禄，畏惧回鹘抄掠，往往需借黠戛斯护送。年，唐曾册立黠戛斯可汗为宗英雄武诚明可汗。